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化名王海山的邱和，是地地道道的中国人，可他父亲二婚却娶了个日本女人，所以在邱和21岁的时候，被送去了日本留学。邱和的父亲在关外从事粮食生意，所以他家不缺钱，去了日本的邱和更是夜夜笙歌。不过在他留学的第三年，家中派人送来噩耗，邱和的父亲遇到了土匪，家里交付赎金之后，土匪却背信弃义撕了票。
父亲故去，家中的生意也大受损失，身在日本的邱和渐渐难以维持之前那种花天酒地的生活。也就是这个时候，黑龙会找上了他，经由黑龙会引荐，邱和加入了特高课，并且在日本本土接受训练。武汉战事之后，邱和接到上级的命令，南下重庆潜伏。因为潜伏重庆的特高课行动人员陆续暴露的缘故，邱和的上级，一直没有主动联络他。
就这样，邱和在重庆深潜下来，直到半个月前，才有人带着接头信物找到了邱和。平日里话不多的邱和，在这家贸易行工作以及超过两年，被接头人唤醒之后，他这才赫然发现，敢情他工作的这家贸易行里，还有同样执行潜伏任务的同伴。可是更加令他没有想到的是，他才接到任务，就发现贸易行以及被人盯上。
情急之下的他，只能独自离开，可他同时明白，上级指派的任务也必须完成。邱和早已经习惯了独来独往，上架指派的也只是一次破坏行动，所以邱和觉着自己一个人就能完成任务。从对手的追捕中逃之夭夭的邱和，心中不免有些得意，就是这种得意才使得他轻信了黄副团长，最后落入了唐城手里。
如此曲折的经过，听的局座都不禁暗自咂舌，尤其局座听唐城说明这个邱和的真实身份时，表情中不禁浮现出一抹肃杀之气。“领导，不是我多嘴，邱和的经历就是最好的说明。现在政府里面，有不少人，都有留学日本的经历。我不是说，求学日本就是坏人，可他们投敌叛变的几率实在太大了！面对金钱和美女的腐蚀拉拢，没有真正吃过苦的人，很难拒绝这种手段！”
唐城后面这句话，立刻引来局座跟张江和的白眼怒视，因为他们都心中清楚，目前在政府里，到底有多少人有留学日本的经历。如果按照唐城的说法，对政府中所有留学日本的人暗中观察，军统这点人手根本就不够用。但唐城的话还是引起局座的重视，毕竟军统之前查获的叛徒当中，有不少都有留学日本的经历。
邱和被交给了军统二处，唐城现在算是彻底从这个案子里脱身出来，只是还没等他完全松懈下来，局座就又交给了一个任务。“城中烟馆的事情，你就不要管了，这些人背后都有靠山，我最贱也很烦这件事。江北最近有点不太平，二处的人发现，江北似乎新开了一处黑市，你派人去查一查。如果发现有违禁品，就抄了那处黑市，不要怕麻烦！”
局座的话令唐城心中一喜，抄没黑市就代表着大笔进账，局座这是主动给行动队送好处呢！跟张江和开车离开总部大院的时候，唐城的脸上还带着浓浓的笑意，看的张江和一个没忍住，伸手在唐城脑袋上敲了一记爆栗。“局座要你查探江北黑市，不是要你趁机中饱私囊的，你小子，别不知道好歹！”张江和的善意提醒，听的唐城不明就里。
“不对啊！局座刚才交代事情的时候，你也在场！局座明明说了，如果发现江北黑市里出现违禁品，就要我抄了江北黑市！城里的黑市，你又不是没有去过，黑市里怎么可能没有违禁品出现！”忍着脑门上的疼痛，怒目而视的唐城固执的认为，局座的意思，就是要自己带着行动队，去抄没了江北黑市，否则局座也不会那样交代。
唐城的固执，张江和是领教过的，此刻眼见唐城钻了牛角尖，张江和便没有再劝，反正有了局座的首肯，抄没黑市也不算什么大事。可唐城返回军营之后，却马上派人去请了守备团的几个头头，就在他的办公室里，关起门和守备团的这些头头们商量起了抄没江北黑市的事情。“诸位，我刚才说的，就是局座的原话！只要发现江北黑市里出现违禁品，咱们就直接抄了江北黑市！”
唐城这话说的平淡，可是在只要和违禁品这几个字上，却重重的咬了字眼。在场的都不是笨蛋，马上就明白了唐城的意思，尤其是和唐城相熟的黄副团长，更是咧着嘴大笑起来。“兄弟你尽管放心，就算江北黑市里没有违禁品，咱们也能让违禁品出现在江北黑市里。”黄副团长这话说的很是过分，可唐城等人却都哄笑起来。
唐城主动将守备团拉进这件事情里来，黄副团长他们都心里明白，这是唐城为了答谢黄副团长抓住那个日伪特务做出的回应。他们都直到，去抄没江北黑市可能有麻烦，可这里面还牵扯到了军统，他们还有什么好怕的。老话说的好啊，天塌下来有高个子顶着，现在军统就是那个高个子。
守备团上下本就是本地户，对江北的情况也算熟悉，在知晓了唐城的计划之后，守备团这边马上派人进入江北，开始调查江北黑市的情况。两天之后，等着各种消息汇总来唐城这里的时候，他们才赫然发现，这个江北黑市被城里的黑市都要热闹。而且唐城担心的违禁品，在江北黑市里可是有不少，这下都用不着黄副团长找人玩栽赃的把戏了。
调查清楚所有的情况之后，唐城并没有妄动，而且主动去找了局座，向对方说明情况。“现在就是这么个情况，江北黑市的情况远比城里的那个黑市还要麻烦，虽说刘家的影响力已经大不如从前，可我还是担心会出现大麻烦！”唐城主动来找局座说明情况的最大缘由，便是守备团的人发现，江北黑市背后最大的靠山，便是刘家人。
虽说刘湘故去之后，刘家在川地的影响力大不如从前，可没有人会故意去找刘家的麻烦，毕竟刘家执掌川地多年，故旧和部下都有不少。局座闻言，却是表露出一副不在意的表情来，“我说过，你不用理会其他的事情，只要发现江北黑市里有违禁品，你就带人去抄了它。只要证据确凿，谁来着都没用，你只管放心去做！”
局座表现的如此淡定，唐城不由得心中起疑，略微思量之后，唐城顿时明白过来。要说谁最忌惮刘家，莫过于是住在南岸别墅里的那位了，唐城再联想到局座此刻的态度，他终于明白，这件事情应该就是出自南岸别墅里那位的授意。既然是那位的授意，唐城心中最后那点担忧，也马上烟消云散，刘家势力再大，怕是也斗不过南岸别墅里的那位。
明确局座的态度之后，唐城这边再次召集了守备团的头头们，开始关起门来商议行动方案。张江和是军统派驻在行动队的特派员，而且又是唐城的长辈，所以也列席参与行动方案的商讨。其实张江和并不知道，他是唐城故意叫来的，因为唐城担心江北黑市里有地下党的人参与其中，一个不小心抓了地下党的人，那可就不好办了。
习惯了直奔主题的唐城，径自说出自己的行动方案，守备团的这几位低声讨论几句之后，便都支持唐城的方案，只有张江和提出了自己的意见。“咱们这次的目的，只是冲着查抄黑市去的，能在黑市里倒卖违禁品的，背后不可能没用靠山。咱们求财，而不是奔着惹麻烦去的，所以咱们只对货物不对人。就算到时，人家找上门来，咱们也有个解释的理由。”
当着一众守备团的头头们，唐城不可能把话说的太过明白，不过看张江和的反应，显然已经明白了唐城的意思。中午散会之后，借口回家的张江和，就去了小街街口的叫酒馆，把唐城联手守备团将要抄没江北黑市的消息，告知给了小酒馆的掌柜。小酒馆的掌柜不敢怠慢，马上安排交通员去了江北，暗中通知混迹在江北黑市里的自己人悄悄撤出。
当天夜里，行动队的大部分人手，便会同守备团抽调出来的兵力，悄悄去了江北。一个晚上，唐城他们便根据之前掌握的情况，抓捕了超过30人。被唐城他们抓获的这30多人之中，倒腾违禁品的黑市贩子就占据大半，剩下的也都跟倒卖烟土有关。
随着一份份的口供出炉，守备团的人开始按照这些黑市贩子的口供，在江北查抄他们的秘密仓库。早已经掉进钱眼里的黄副团长等人，更是乐的都能看到嗓子眼了，这么多黑市贩子的仓库汇总在一起，里面的物资可是一笔不小的财物。更何况，行动队这边还根据一个黑市贩子的交代，顺藤摸瓜抓到两名混迹黑市的日伪特务。