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一九三五年一月二十日，那是一个寒风呼啸、大雪纷飞的冬天。
有一群野心勃勃的日本人，用军刀在中国的东海边画了一个大大的圈。
于是，在这一天，伴随着东京方面发布的一则广播，整个东亚大陆迅速陷入了新一轮的风云激荡之中。
“……从不久前发生在上海的悲剧可以看出，犹如瘟疫一般在全世界扩散的赤色分子，已经充分展现出了他们疯狂、残忍、仇富，以及反文明的暴虐本性。在攻入上海之后，这些无法无天的贪婪匪徒，不仅从各国银行劫掠了数以百吨的黄金和白银，给全世界各个文明国家造成了难以统计的损失，还残忍地处决了成千上万的外国人和本国人，其恐怖手段令人发指！对此，日本政府认为，全世界一切有教养的人们，都不应该对这些无视法律的流氓和恶棍抱有任何幻想，而是应该果断地用战舰和军队施加制裁！
请大家注意这样一个事实，目前分布在全世界各国的赤色分子，并不是一些零星的暴民，而是在同一个机构指挥之下的乱党，并且已经逐渐发展成为了一个试图颠覆整个文明世界的国际组织！这个邪恶的组织用一种名为**的可怕魔咒去迷惑那些心智不坚的愚民，唆使他们抛弃道德、背叛自己的国家！
因此，发生在上海的悲剧并非一个孤例，而是这个魔鬼组织企图赤化全球的序幕！如果我们对此反应迟钝，坐视拥有全世界四分之一人口的中国彻底赤化，甚至在共产国际领导下与苏俄合并成为一个国家，那么这个赤色联盟就会变成一个拥有六亿人口、三千万平方公里土地的超级怪物，而红色的海啸也会从东方冲向整个世界——首先是东南亚，然后是印度和中东，接下来甚至还有南美和非洲！很显然，当前分裂严重的欧洲各国。几乎不可能保住它们的海外殖民地，甚至连它们的本国最终也会被红色浪潮所吞噬！
所以，这是一场超越了民族和国界的大决战，为了文明世界的安乐和公理，全世界的文明人都应该联合起来，放下我们之间的分歧和矛盾，与共产.主义恶魔做斗争！这是一场容不得退让和妥协的较量！
很遗憾的是。根据南京政府目前在战场上的表现，蒋介石已经无能力遏制赤色瘟疫在中国的蔓延。
为了防止这个国家的四万万人口被乱党赤化，为了整个文明世界的秩序与和平，我正义之大日本皇军以东亚及世界之安危为己任，在中国友人汪精卫的热诚邀请之下，即将挥师进入中国。协助中国政府清剿上海之共产军，从赤色恶魔手中拯救中国和亚洲。故而在此希望能够得到欧美友邦的谅解与支持……”
与此同时，第三师团已经从东京登船出发，在联合舰队的掩护之下，向着中国大陆的连云港扑去。
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另一方面，汪精卫的“借师助剿”、“联日反.共”，和日本军队的入侵。也在中国掀起了轩然大波。
首先，在得知汪精卫居然敢冒天下之大不韪，勾结日寇引狼入室之后，身在南昌行营的蒋介石一时间大惊失色，赶紧发电报命令南京方面用武力解散政府，抓捕汪精卫一系要员，怎奈为时已晚——面对军警的搜捕，汪精卫带着一票亲信直接躲进了日本公使馆。借助“治外法权”让国民党军警干瞪眼。
而坐镇南京的何应钦则是犹犹豫豫、首鼠两端。更重要的是，此人政治态度一向亲日……故而反倒是强行约束了青年军人和蓝衣社成员，防止他们“冒犯友邦”，禁止他们对亲日派和日本外交官采取贸然行动。
一月二十一日，日本关东军撕毁《塘沽停战协定》，越过山海关，进入上次停战之后划出的冀东非武装区。统治该地区的国民党政府官员。实际上早已投靠日本的大汉奸殷汝耕，立即在自己的官署撤下青天白日旗，宣布成立“冀东防共自治政府”——名义上是为了反对远在数千里之外的工农红军，实际上是把以工业重镇唐山为中心的冀东二十二个县。像伪满洲国一样分裂出来，成为由日本幕后操控的殖民地。
一月二十二日，宋哲元宣布北平、天津两座城市戒严，以应对大股日军的急速迫近。北平、天津各大高校全部停课，一部分学生上街组织爱国游行，另一部分师生开始准备后撤疏散。
一月二十四日，日本第三师团与从华北调来的一部分“天津军”（常驻天津的北支那驻屯军）抵达连云港，驱散少量国民党海军人员之后强行登陆，并且在市区受到一批汉奸带路党的热烈欢迎。
随后，经过数小时激战，日军击败了国民党税警总团的自发抵抗，占据了华东地区最大的海州盐场，从而夺取了蒋介石政权最重要的盐税财源，也给本已摇摇欲坠的蒋家王朝，又狠狠地推上了一把。
同日，上海苏维埃政府再次发布《告全国人民反帝抗日宣言》，号召全国人民踊跃抗日、救亡图存。
一月二十六日，吴淞口“剿匪”战场附近，国民党海军司令陈绍宽在一次交涉会议中被日本海军方面诱捕，长江上的国民党海军舰队陷入混乱，美英驻华舰队与日本轻型浅水舰艇发生小规模武力冲突。
至此，各国舰队暂时均无心跟上海红军纠缠，纷纷撤出战场，第二次吴淞口炮战宣告结束。
同日，江西红军成功收复广昌，歼敌三个团，取得巨大胜利，将国民党军队基本逐出原中央苏区。
一月二十七日，因为外交部被汪精卫一系人马控制，蒋介石只得在南昌直接发出电报，谴责日军“妄动”，声称汪精卫“越权”，向美英列强乞求国际干涉和财政支持，但未能获得欧美各国的任何正面回应。
同日，长江上的日本炮艇强行登陆南通码头。夺取国民党海军鱼雷艇两艘，岸上守军几乎一哄而散。
一月二十八日，日军派遣密使拜访北平军阀宋哲元，再次提出由他领头主导“华北特殊化”运动，并且许诺以高官厚禄和大片“独立防区”——即私人地盘，但依然遭到宋哲元的婉言拒绝。
同日，由于得到了数艘先进炮艇的支援。国民党太湖分舰队被红军歼灭，红十军团对湖州发起攻击。
一月二十九日，日军先遣队进入徐州，国民党驻军一个师在南京国防部“不准抵抗”的命令下，放弃城防工事不战而逃，而当地政府则在汉奸的劝诱下。打出了“中日亲善”的旗号，与日寇展开密切合作。
至此，徐州这座中国华东地区的铁路枢纽被日军控制，南京国民政府进一步陷入瘫痪和瓦解状态。
同日，阎锡山在山西太原发表抗日宣言，声称绝不与汪精卫一干祸国汉奸同流合污。而山东的韩复渠发现自己正处于南北两股日军的夹击之下，不敢反应过于激烈。只是命令军队加强戒备，随时准备应战。
一月三十日，日军第五、第六师团和一部分海军陆战队乘船抵达连云港，开始登陆和卸货。
同日，英国和美国终于对中日冲突问题发表了外交声明，首先称赞了日本“协助邻国清剿赤色分子，维护世界和平”的“正义之举”，但随后又谴责日军未经国际协调磋商。就在中国“擅自行动”，违反了之前的一系列协议和共识，也不利于东亚的和平与稳定。要求日军立即停止一切在华行动，等待国际协商。
对此，日本外交部淡淡地表示“遗憾”，日本军部则依然我行我素，丝毫未加理会。
而欧美的对日谴责也仅限于口头。纯属虚应故事，不要说军事制裁，就连贸易封锁都不曾有。
坐困南昌的蒋介石却欣喜若狂，视之为救命稻草。但即使有了这一剂强心针。他依然不敢号召全国发起抗日，只是不断向香港方面请求更多的贷款和财政援助，最后总算是勉强获得了区区一百五十万港元。
此时，由于何应钦的摇摆和汪精卫的背叛，蒋介石对南京国民政府已经基本失控，开始考虑另立中央。
一月三十一日，“天津军之暴走”开始——鉴于北平的宋哲元一直油盐不进，死活不肯彻底卖身投靠日本，又看着同僚们在南边的江苏省建功立业、屡战屡胜，“天津军”的日本参谋军官们不由得大为眼红，索性又一次发扬了“下克上”传统，背着上司田代皖一郎中将，违反东京军部的命令，在天津挑起军事冲突。
于是，被逼到绝路的宋哲元，被迫在北平司令部发表通电，正式宣布起兵应战，华北抗战就此爆发。
同日，英国远东舰队从新加坡锚地横跨南中国海，抵达菲律宾首都马尼拉，与先期抵达的美国太平洋舰队会师。次日，以越南为基地的法国远东舰队也抵达了马尼拉，从而正式组成三国联合干涉军。
二月一日，英国、法国和美国再次发表联合声明，要求日军停止一切在华行动，等待国际协商。
鉴于这一局势突变，也是摄于三国联合舰队的强大实力，日本联合舰队不得不放弃了对宁波和舟山的登陆作战计划，转而以保卫本土优先，掉头南下台湾海峡，准备与马尼拉的三国联合舰队展开对峙。
得知“天津军”贸然挑起华北战事，从一开始就在努力集中兵力，尽量避免同时搞出两个战场的日本陆军参谋本部，顿时不由得大为恼怒，随即连夜制订“北支那事态不扩大原则”，要求华北前线火速停战。
二月二日，宋哲元在南苑和通州击退了日军的几次试探性攻击，自认为已经稳住了局势，暂时粉碎了日军的野心，便在北平得意洋洋地展示战利品，并且发表演说：“……我军前线官兵，当此大敌当前，一发千钧的刹那间，自然而然的把我们数十年来所谓的‘匹夫不可夺其志’，‘男儿死耳不可为不义屈’的民族精神，和最近所谓‘宁为玉碎不为瓦全’。‘宁战而亡不愿束手以待毙’的军人决心尽量发挥……倭寇只凭其横暴，欲征服我中华民族，是不可能的……请看这几日来的前线战况，我们就可以有自信了。”
在现场听演讲的北平各所高校学生顿时欢呼雀跃，齐声高喊“中国万岁！”“中国不会亡！”
对此，阎锡山在山西发出贺电，并表示声援。但晋军并无实际出兵行动，只是在分割河北与山西两省的太行山各处隘口抢修工事、增兵布防，同时资助宋哲元五万元军费，可惜直至北平失陷也没把款子送到。
二月三日，为了避免擦枪走火，日本外交特使乘坐一架水上飞机赶到马尼拉。与英法美三国特使举行紧急外交会议，就当前中国事态进行磋商，再次提议组建国际干涉团体，接管中国政府的一切权利——这个过于冒进并且暗藏祸心的建议自然是被否决了，但欧美列强同样也没有为中国之独立自由而战的念头。
于是，在一番互相指责和逐步磨合之后，马尼拉会议开始进入实质性阶段。
同日。结束了遵义会议的中央红军在击溃了北方的川军之后，为筹集粮饷掉头南进，进逼贵阳城下，黔军的大烟鬼“双枪兵”一触即溃，贵州军阀王家烈四处求援无果，不得不仓皇出逃。
另外，驻守湘西的薛岳所部中央军再次因欠饷而哗变，并且又与何健的湘军发生了冲突。暂时完全失去了战斗力，贵州的中央红军和湘西的红军贺龙部顿时感到压力大减。
二月四日，尽管东京的参谋本部制订了“北支那事态不扩大原则”，但急于立功的华北前线各部日军根本置之不理。继天津的北支那驻屯军之后，刚刚控制了冀东的关东军也开始大规模加入战局，对北平和天津发起多路攻击。仓促应战、孤立无援的宋哲元很快陷入绝境，各个交通要地相继陷落。
同日。得到上海方面援助的皖南红军方志敏旧部，顺利攻破江西景德镇，歼灭中央军一个团。
二月五日，南苑陷落。天津陷落，宋哲元宣布北平为“不设防城市”，开始向保定、邯郸一线撤退。
同日，日军三个师团从徐州南下，逐步移动到淮河一线，沿途各县市均不敢抵抗——行政院长汪精卫自然是极力要求其党羽配合日军行动，而蒋委员长同样也没有发出抗日的指示。更何况，此次日军登陆还打着“中日亲善、援华防共”的旗号，很是迷惑了一部分国民党顽固派，因此一路上基本没有爆发战斗。
由于进军实在太轻松，甚至有一部分最胆大的日军先头部队，更是利用铁路和火车穿过大片国民党控制区，以最快速度抵达了长江北岸，与先期抵达的若干日军轻型舰艇会合，作势威吓长江对岸的南京。迫使何应钦下令首都戒严，南京街头一日三惊，大批汉奸和间谍趁机造谣生事，鼓吹抵抗无用论和投降主义。
此外，南京街头还冒出了一则不知从何而来的谣言，居然声称日军计划在首都南京举行屠城，以瓦解中华军民之抵抗决心，并且说得有鼻子有眼，连屠杀计划和埋尸地点都安排得一清二楚。
得知如此骇人听闻的消息，南京市民不由得震恐至极，纷纷收拾细软，携家出城逃亡，紫金山上一时间搭满了窝棚，通往外地的公路、铁路、水路交通尽皆人满为患，交通事故频繁，场面混乱之极。
当天夜里，南京部分青年军人上书请战，要求乘汽艇渡江偷袭北岸日军，遭到何应钦断然拒绝。
二月六日，日军飞机从南京上空多次掠过，抛撒劝降传单，造成城内地面人群大规模踩踏惨案。
同日，继占领湖州之后，上海红军又沿着沪杭铁路南下，对浙江的嘉兴发起攻击。
二月七日，广东的“南天王”陈济棠在广州发表了一份“抗日反.共救国宣言”，计划组建“援湘军”和“援闽军”，分兵两路发动北伐。湖南军阀何健闻讯大为惊恐，立即停止追剿红军，将湘军主力调到南方衡阳一带布防。而蒋介石则在南昌行营气得大骂：“……此僚（陈济棠）名为抗日，实为卖国！抗日？亏他这个日本走狗也喊得出来？让他先把粤军里的日本顾问和日本教官都撵走再说！”
二月八日，“天津军之暴走”终于被亲自赶到华北前线的石原莞尔少将制止，华北抗战第一阶段结束。日军占领了冀东和北平、天津，但未能彻底消灭宋哲元的有生力量，而是坐视其率残部撤退到了保定。
再接下来，对蒋介石来说最为可怕的致命一击，终于降临到了他的光脑壳上。
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