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刘备谢道：“军师英明，再次救刘某于虎口！”
孔明说：“保护主公是我的天职。”
志鸣说：“曹操绝不会就此收兵，我们应抓紧时间商量下一步计划。”
众人齐向孔明请教。孔明沉思片刻，说：“曹操用兵神速，若我没估计错，降曹公文应该已派遣流星马送到江陵，看来那里去不成了。夏口位于汉水注入长江处，与江夏邻近，暂不属于荆州及东吴管辖范围，为一独立地界，城墙险固、钱粮颇足，可以久守。不如请主公带领部分人马且到夏口屯扎，刘公子自回江夏，整顿兵马战船，使两地成掎角之势，足可抵御曹军；若全军到江夏屯扎，反而易攻难守。”
众人点头，认为有理；刘琦似有顾虑，不作回应。
刘备问及原因，刘琦说：“我有一请求，请叔父与我同赴江夏，整顿兵马妥当之后，再去夏口，如何？因我战事经验不足，刚好有机会向叔父请教一番。”
孔明点头：“这样亦未尝不可，主公认为如何？”
刘备同意了，便叫关羽与刘泌父子领五千军先去守夏口，并将剩余百姓安置在夏口；他自与众人往江夏而去。小苗想留在他身边，也跟着去了。
在路上，志鸣问关羽是否在去求援的路上遇到奇袭，关羽便说了遭遇巨隼攻击一事；张飞也说在长坂桥头遇上了巨隼，幸好被闪电所救。
志鸣说：“这些巨隼都是白虎队中的某人制造出来的方术，但不用担心，以后不用再害怕它们了。”
二人不解，询问原因。志鸣半开玩笑地说：“这是我与上天订下的协议，上天会保护我们到底的。”
二人面面相觑。张飞想：“这小子有时令人捉摸不透，似乎很多事情都在他的掌控之中。他究竟是什么来历？”
见他们一脸疑惑，志鸣忙转移话题：“我们去找孔明军师商量一下今后的计划吧。”
来到江夏，刘备聚众商议。孔明说：“曹军声势浩大，且有白虎队的方术师在翻云覆雨，制造方术压制我军，我与关将军在去江夏求救的路上，就遇到方术之袭击，幸好为关将军所解困。所以，以我军现有之实力，即使加上江夏与夏口的兵力，亦难以抵敌。愚见认为，江夏与东吴邻近，主公应趁此机会设法与吴主孙权建立合作关系，共抗曹操。”
志鸣说：“军师言之有理，江东六郡兵精粮足，若我军与东吴军队联合，必能退曹。”
刘备心有所虑，说：“此法甚好，但缺乏合作的桥梁。吾乃落魄之人，孙权岂有助吾之理？况且江东人才众多，就算他肯帮我，那些谋士也一定会极力劝阻，还是算了吧。”
孔明拍拍胸脯，说：“主公莫忧，我愿动身前往东吴一趟，凭此三寸不烂之舌，必能说服孙权。”
刘备喜道：“若是这样，汉室就有救了！”
志鸣担心：“无人引见，军师恐怕难以进宫。”
孔明笑道：“你们放心，我的兄长诸葛瑾现在吴国任职，我可先写下一书，派人送去给他，让他为我引见。”
张飞高兴地说：“军师咋不早说！那这样还愁个啥？”
刘备问：“军师认为此行胜算有几成？”
孔明说：“保守估计有九成。”
“有何依据？”
“孙权最器重的人乃前部大都督周瑜，只要说服了他，孙权不说自服。我有十足的把握说服周瑜。”孔明胸有成竹。
众皆叹服。
孔明当即立书一封，内言曹操统领百万大军南下，志在吞并荆州及东吴，希望孙权能与刘备军联合抗曹，欲亲往吴宫游说，请兄长代为引见。
考虑到事情的重要性，孔明决定让赵云和孙乾带信到江东。他叫来二人，取出一幅江南八十一县的地图，说：“我已提前命人调查过，如今孙权屯兵柴桑，我兄长也在那里。地图上有一颗红点，就是他所在之地。孙乾，你对江东的地形比较熟悉，就由你来做向导官。迷路时记得看地图。”
之后，他又叮嘱他们，一定要将书信当面交给诸葛瑾，绝不能让外人转交，以免节外生枝。
孙乾问：“军师为何不亲自到江东去见兄长？”
孔明说：“我必须留下来协助主公，迟一些再去。”
于是，赵云和孙乾带上书信、地图及两名士兵，乘木舟出发了。
被关羽吓退后，曹操与众将商议，决定火速赶到江陵，绝不能让刘备抢占先机。
大军连夜来到城外。此时江陵的守将是邓羲和刘先，他们已收到降曹公文，尽领城内军民出郭相迎。
曹军入城。曹操在二人的迎接下来到县衙，召开军事会议。
曹操谓众将曰：“刘备一行走投无路之下，必往江夏而去。江夏虽属荆州管辖，但其守将为刘琦，料不会听命于我，共擒刘备，反而会协助刘备对抗我军。江夏与东吴近在咫尺，孔明一定会力争东吴之助。若其成功，我们的讨逆计划便难以实现了。”
李典说：“刘备目前无依无靠，料孙权也不会容他。”
曹操皱起了眉头，说：“话虽如此，但孔明一定会亲自到江东游说孙权，凭其伶牙俐齿，恐孙权会被说服。”
谋士荀攸说：“事到如今，我方可能要被迫作出一些妥协了。丞相可速写书一封，遣使送往东吴，请孙权与我军合作，共擒刘备，事后双方平分荆州之地，永结盟好。孙权是明智之人，一定会选择与我方合作的；况且荆州也是东吴觊觎已久之地，刘表又刚去世，料对方绝不会放弃此等大好良机。”
“平分荆州老夫倒是没意见，只恐孔明先入为主，把孙权说服了。到时，孙刘联合成统一战线的话，对我大魏踏平南方领土将大为不利。”曹操忧虑重重。
“孙权手下的水师阵容强大，若真打起水战来，我军还真不一定是对手。”曹仁实话实说。
“大家莫忧，孙权是不会轻易出兵的。”徐庶开口了。
曹操问：“徐参军有何高见？”
“东吴若出兵，越族人一定会乘虚而入，夺其基业的。”徐庶从内忧的角度去分析。
曹操也听说过江东有一个自由民族叫越族，他们几乎全部居住在山林中，俗称“山越”。他们不服东吴统治，常有推翻东吴政权之心，故东吴时常有山越暴乱事件发生。孙权曾多次派兵镇压，上山剿匪，但他们机智灵活、行踪诡秘，常常在山中布下陷阱，奇袭吴兵。孙权派出的军队要么是有去无回，要么是死伤惨重，搞得人心惶惶，已经无人敢上山了。孙权为此大伤脑筋。
听徐庶一说，曹操这才想起山越之事，说：“先生言之有理，孙权在未巩固后方之前，是不敢轻易出兵的。”
他当即立书一封，内言结盟平分荆州之事，遣使带给孙权；同时遣流星马赶到襄阳，命蔡瑁、张允尽领精锐水军、陆军来会合，与本部人马一起，共同南下作战。
蔡瑁、张允闻讯后，立即召集麾下所有精兵，共赴江陵。两军会合，水军、陆军共计八十三万。
却说吴主孙权，字仲谋，年方二十六，年轻有为，现在柴桑县理事。当闻曹操南征、刘琮献州、曹军现已屯兵江陵的消息后，急聚众商议对策。
谋士张昭说：“曹操此番南下，必会以追击刘备为名，趁机将我江南收归旗下，其野心一览无遗。”
参谋官鲁肃说：“荆州乃连接中原、江东及西川的交通要塞，又是殷富之地，如今竟落入曹操之手，对我东吴形势极为不利。如今刘表身死，请主公允许我以‘吊丧’为名，前往江夏向刘备打探消息。”
孙权答应了，遂交代了鲁肃一番，派他赍礼前往江夏“吊丧”。
鲁肃来到江夏，正遇刘备、孔明和刘琦三人在花园议事。
他表明来意，将帛礼交给刘琦，说：“令尊之事我深表遗憾，望公子及早节哀顺变，以定军心。”
刘琦收下帛礼，谢道：“多谢鲁大人的一番好意和提醒，我会的。”
鲁肃和刘备、孔明客套了一番后，问：“皇叔想必也知曹操百万雄师下江南一事，未知曹军数量大概有多少？”
孔明听了这话，想：“孙坚（孙权的先父）与刘表乃仇家，两家岂有吊丧之礼？鲁肃分明是打着‘吊丧’的幌子来探听军情的。”
他向刘备使了个眼色。刘备会意，说：“实不相瞒，刘某被曹军一路追杀至此，只顾逃亡，并不知对方虚实。”
鲁肃表示怀疑：“皇叔得到孔明先生指引，两次火烧曹军，怎会不晓敌况？”
刘备笑了笑，说：“刘某确实不知，鲁大人可问孔明，或许他清楚。”
鲁肃便问孔明。孔明说：“其实我也不太清楚，只知敌军声势浩大，我军目前只有暂避其锋，不能应战。”
“那孔明先生日后有何打算？”
“还没想好，暂且在此避一避吧。”
“打算避到什么时候？”
孔明想了想，说：“过一段时间，我们会去投靠苍梧太守吴臣。刘皇叔与他曾有过一段交情，他应该会收留我们的。”
鲁肃不屑一顾地说：“吴臣乃泛泛之辈也，难以成大事；何况他现在自身难保，又怎敢收留你们？”
孔明反问道：“依鲁大人之见，谁不是泛泛之辈？”
“吴国主君孙权，即我家主公。他虎踞江东六郡，兵精粮足，且礼贤下士，在江东一带早已招揽了不少英雄好汉，先生何不考虑去求助他？”
孔明叹了口气，说：“确曾想过，只恨无人引见；况且孙将军与刘皇叔并没有太多交情，怎可能收留我军？”
“令兄诸葛瑾不是在敝邦当长史吗？若得其助，不愁大事不成。”
孔明眼睛一亮：“鲁大人言之有理。家兄诸葛瑾在贵邦谋事已有数载，应该可以帮上忙。”
他将写书遣人带给兄长一事告之。鲁肃憨笑道：“原来先生早有安排了，刚才还被先生套了话呢。”
“唉，时势所迫，现今唯有与孙将军合作一条路了。鲁大人，有你的支持，我相信一定可以成功！”孔明用劲拍了拍鲁肃的肩膀。
鲁肃可以明显感觉出此人眉宇间所散发出来的锐气，既高兴又不安。他想：“刘备军与吴军联合，对东吴而言是好是坏呢？”
其实，他的顾忌并非没有道理，毕竟孔明的智谋不下于江东任何一位谋士，在战场上已不止一次地让一直身处逆境的刘备军扭转战局，虽然目前刘备军仍处于劣势，但至少可以说明，孔明以往所用的战略都是成功的。至于刘备与军民携手共进之事，完全是刘备一意孤行的结果，与孔明并无太大关系，否则形势也会有所不同。与刘备军合作，东吴必然要动用大批军力，这是否在孔明的计策之内？抗曹结束后，孔明将如何对待东吴？一方面，他担心对方过河拆桥；另一方面，他甚至想，如果能招揽孔明为东吴效力就好了。