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黄昏的海港，有一个男子悄悄潜水上岸，脱去潜水服，他换上了西装。突然身后海面上的一艘轮船发生爆炸，那个男子迅速向一辆轿车跑去……最近一连发生了好几起外国人在日本被杀的案件，队员们强烈要求参与调查，但是桐山队长坚持那是警察的工作，而奥特警备队的职责是保护地球的安全。桐山队长被真波参谋叫道秘密会议室，告知他一件意想不到的事。3个月前，地球防卫军华盛顿支部向培丹星发射了一颗探测卫星，发现培丹星上有类似人类的智慧生命，甚至比人类更先进。培丹星人认为那是地球人的挑衅，不理会华盛顿支部的道歉，决意要报复。于是地球防卫军决定在日本召开会议商讨对策，各国的专家以各种名义秘密来到日本，却被培丹星人杀害。真波参谋要求奥特警备队调查并保证人员安全。从华盛顿来的特蕾茜·安德森是有关培丹星的专家，她在路上遭到一个神秘男子的跟踪而要求奥特警备队的保护。古桥、索加和团负责将她护送到六甲山的防卫中心。在那里的土田博士正等着安德森的到来，土田博士还告诉大家明天还有两位专家要从南极基地出发前来日本，当问及安全问题时，土田博士笑着说专家会坐潜艇来，大家不用担心。第二天，前来日本的专家正在潜艇中悠闲地下棋，突然潜艇遭到不明物体的袭击。接到报警的奥特警备队立刻出动海狼1号赶去营救，还是晚了一步。队长推测防卫军里可能有培丹星人的间谍，以致泄密。在海边的特蕾茜·安德森又遇到了那个跟踪她的男子，那个男子用手中钓竿夺下安德森胸前的胸针，安德森转身逃跑。那个男子正要去追，却被奥特警备队的队员们拦住了。队员们的身后响起水花声，安德森跳下大海不见了，海面上漂起她的衣物。男子告诉大家他叫马丁·瑞博，是保护安德森一起从华盛顿来的，是华盛顿支部的谍报员。半路上真正的安德森被培丹星人抓走了，他的证件也不见了，所以他无法证明自己的身份。而眼前的安德森是培丹星人的间谍。说着，他拆开夺来的胸针，里面是个发报机，培丹星人就是用它来传送情报的。这时培丹星人指挥机器人金古乔向六甲山的防卫中心发起攻击，企图破坏其中正在开发的专门对付培丹星人的新武器，队员们和马丁急忙赶去。被落下的团则变身为赛文。当队员们赶到六甲山，赛文已经不敌地被按倒在地，结果会怎么样呢
尽管赛文不敌金古乔，他还是努力地阻止培丹星人的进攻，培丹星人暂时撤退了。团出现说培丹星人还会再次攻击的，在这之前必须研制出新型武器。土田博士加紧研究，队员则化妆监视培丹星人的行动，马丁也继续寻找真正的安德森。在海港的观光塔上，团发现了安德森模样的培丹星人，他赶上前去，培丹星人也很吃惊，她没想到警备队里有宇宙人，更没料到会是赛文奥特曼。“站在我们这一边吧，赛文。”培丹星人说，他们不能原谅人类对培丹星的侵略行为，要向人类报复。团努力向她解释人类没有侵略的意图，是个误会，那个卫星是研究用的，人类是热爱和平的。“偷看别人的家，向别人扔石头，这也是和平吗？”培丹星人质问到。团承认地球人也有错，和培丹星人约定，地球人停止新型武器的开发，而培丹星人要释放特蕾茜·安德森。培丹星人同意了。团回到防卫中心把事情的经过告诉大家，但是大家都不相信培丹星人的话。门外，马丁陪着真正的特蕾茜·安德森回来了，大家很高兴，土田博士也履约中止研究。可是不久安奴发现安德森曾经被催眠过，她所有的记忆都被消除了。培丹星人非但没有撤离地球，而且计划着更大规模的进攻，企图占领地球。在宇宙中，大量培丹星的飞船向地球飞来。一方面土田博士重新着手武器开发，另一方面安奴也在紧张地为安德森治疗。机器人金古乔又在海港发动了攻击，团变身赛文迎战，金古乔的确非常厉害，赛文一直出于下风。由于得不到安德森的协助，土田博士那里进展缓慢。经过安奴的治疗，安德森总算恢复了记忆。她说：“培丹星人的机器人是由特殊合金制成的，现有的武器对它不起作用。如果用莱顿R30zd就能消灭它。”在安德森和土田博士的共同努力下，莱顿R30zd很快研制成功，但是只有一发，发射不容失败。赛文设法从背后制住金古乔，让它正面朝向索加等人，随着爆炸声响，金古乔被炸成碎块，从海里飞出的培丹星人的宇宙飞船也被赛文击毁，落入海里。培丹星的宇宙船队也在中途折返培丹星，地球的危机解除了。通过这次事件，大家意识到人类发展的同时，也要顾及其他星球的利益。夕阳中，团欢呼着向众人跑来…
几个月前，地球防卫军为研究安能星发射了火箭“樱花9号”，可是已经失去联系很久了。正当大家都认为“樱花9号”已经失踪的时候，“樱花9号”却回来了。经过奥特飞鹰1号确认，确系失踪已久得“樱花9号”。天成、安奴和团驾车赶往降落地点地狱山，正当他们准备接近时，樱花9号确爆炸了，于是他们进行进一步的调查。爆炸引起的浓烟还未散去，空气中充满了硫磺的味道。团听到一种像呼吸一样的声音，可是天成和安奴都说没听见。走进爆炸区，天成和安奴突然感到一阵头痛恶心，他们赶紧退了出来。地狱山附近有一群孩子正在玩耍，一个叫浩的孩子捧着一块石头来了。那块石头非常光洁漂亮，一下就吸引了孩子们的注意，问小浩哪儿得到的，小浩说是在地狱山捡的。几个大孩子向小浩要这块石头，小浩拒绝了。在争夺是，一棵树上出现了一只大眼，然后孩子们个个大叫头疼，倒在地上，小浩乘机跑开。开车经过的团等人发现了孩子们，把他们送进医院治疗。从孩子们那里了解到原因，团决定去找那个叫小浩的孩子。路上，团又听到了呼吸声。他急忙赶到小浩家，确发现小浩不在房间里。原来之前小浩在房间玩石头，有一个声音跟他说话。那个声音对他说，如果小浩把那块石头送回地狱山，作为报答他将满足小浩的愿望，让他成为最强壮的孩子。小浩为了能成为最强壮的孩子，抱着石头出去了。当地的大人们和警察都出去找小浩。走到半路的小浩害怕了，那个声音告诉小浩，如果有人敢阻拦，他会收拾他们的。小浩壮起胆子往地狱山去了。路上遇到几拨前来寻找小浩的大人，但是他们一接近小浩，就会赶到头痛难忍。小浩顺利地到达地狱山。团从后面赶来，“小浩，快回来。”“不要，我要成为最强壮地孩子。”小浩执意要继续往前，石头不小心落入山谷，大地剧烈地震动起来。得到身体的安能星人以岩石作为躯体开始活动了，奥特飞鹰1号从空中攻击，但是被安能的光线击中尾部不得不迫降。桐山队长问安能星人到地球来干什么，安能星人回答到，地球侵略了安能星，他要报仇。团变身为赛文救起昏过去的小浩，随后制止了安能的进攻。赛文告诉安能人类没有侵略安能星，发射火箭是为了宇宙的和平和科学研究。安能不信，赛文说：“我们都是宇宙人，不会说谎。”“是吗，赛文的话我信。不过我决不会允许安能星成为别人进攻的目标。”说完，从岩石里飞出一个亮球一样的物体向宇宙飞去，赛文跟着它一起飞走了。团用车把小浩送回家，告诉他他的朋友们都很关心他。小浩也学会了和小朋友们相处。
这天，矿井下正在开工，次郎带着宠物小鼠“秋吉”在井下工作。突然一道闪光，地下发生了塌崩，次郎为了带走秋吉返回坑道，结果被困在井下。由于无法救援，矿上只好不断地向坑道里输送氧气。奥特警备队接到求救立刻赶往矿山，从逃离的矿工那里得知，这是一个月里的第三次地震了。次郎所在的地下非常危险。有人担心次郎已经遇难，但是旁边又有人提出次郎是“米拉库尔人”，就是奇迹的人，不会有事的。“米拉库尔人”，队员们不解，一个矿工解释到，有一次次郎和同伴一起登山，从200米的半山腰坠下，但是一点事情也没有。听到这些，团不禁想起一件事。队员们来到坑道入口，团从通风管道透视看到次郎正在坑道中用铁锨敲击金属管道。“就是那个青年。”团心里说。在赛文刚刚到地球时，遇到的第一个地球人就是次郎。当时他和同伴登山遇到危险，为了朋友，次郎割断了绳索坠下山崖，幸好被赛文救起。赛文被他无畏无私的精神感动了，就以次郎的形象为榜样变成了诸星团。“次郎就是我的分身，我一定要救他。”坑道全被封死了，奥特警备队决定动用地下战车。于是天成、索加、团和安奴驾驶了地下战车向地下进发。到了地下500米处转为水平推进。但是当地下战车进入火山空洞时遇到了岩石阻碍，即便是使用射线也无法摧毁。后路又被金属屏障封死，与地面的联系也被切断，真是进退两难。时间一分一秒的过去，次郎越来越危险。团焦急万分，决定用MSzd炸掉障碍。MSzd的威力的确惊人，可爆炸过后团不见了踪影。天成他们下了地下战车寻找团，却发现前方有一个从未发现过的地下城市。“或许团在里面。”天成他们小心地进入地下城市，发现守卫这个地下城市的是一群机器人。矿区不断的地震也是由于地下城市的存在造成的。索加说：“我回去拿MSzd。”团这时正被囚禁在一个金属台上，手脚都被禁锢住了，旁边还有一个机器人看守。团努力挣脱右手去取奥特眼镜，却发现眼镜不见了。不远处放着奥特眼镜，还有帕拉枪、头盔等物件。团乘着看守不注意，用意念移动奥特眼镜变身为赛文，击倒看守逃出来。他急忙来到次郎所在的坑道，次郎已经因为缺氧而昏厥，赛文把次郎送上了地下战车，自己变回团的样子，与天成等人会合。天成他们已经把MSzd布满了整个地下城市。次郎平安地回来了，矿上的工友们都很高兴，不断地称他为“米拉库尔人”。地下的MSzd也按时爆炸了。那个地下城市究竟是宇宙人的基地还是远古人类的遗迹，这始终是个谜
白洛辰看着这一切说道：“有趣呢！！！！哈哈哈哈！！！！！”