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刘晋元拜李逍遥为师,李逍遥作弄刘晋元,将其带入妓院,结果自己大醉而归。同时,林天南逼赵灵儿离开李逍遥。当晚,赵灵儿显出蛇形,刘晋元见到当即昏倒。赵灵儿仓皇而逃,巫王对拜月信任有加,受拜月迷惑,来到圣湖池,见到当年苦战水魔兽的惨像,痛心不已,但又苦于无人辅佐,茫然不知所措时,见到了隐居多年的老臣石长老,也仿佛见到了一线希望,决定与拜月一较高下。
林天南绑李逍遥与林月如成亲,二人不肯,刘晋元更以状元令逼迫林天南取消婚事。林月如一气之下与李逍遥、刘晋元离开林家共同上路,找寻赵灵儿及蛇妖。
变成蛇身的赵灵儿,遭村民围攻,因不知如何控制自己的法力,意外使村民丧命,心中更加自责。在山洞中遇到山神,经山神点化,才知自己为女娲后人,并用大地之力使村民起死回生。石长老出山回朝,接到的第一个任务是接公主赵灵儿回南诏,遂带义子唐钰及众手下,赴中原找寻公主。李逍遥三人此时也在镇上打听赵灵儿的消息,两组人碰到一起发生冲突。
李逍遥三人从一老农口中打听到蛇妖处所,李逍遥、林月如赶去救赵灵儿,二人路上难免口角磨擦,蛇洞中遭遇蛇妖与狐妖,打斗中二人同心,斩杀蛇妖,狐妖逃走。但在蛇妖所捉来的人中并无赵灵儿。
来中原找赵灵儿的阿奴,在山洞中找到赵灵儿,二人离开山洞去找李逍遥。
刘晋元与李逍遥、林月如走散,树林中遇到变成林月如模样的狐妖。
狐妖将刘晋元诱骗至蛇洞,本想杀刘晋元为夫(蛇妖)报仇的狐妖,结果却被刘晋元对林月如的一片痴心及刘晋元正直的性格所感动,决定放了他。同时,李逍遥及林月如发现与刘晋元走散,也在紧张地寻找他。二人返回蛇洞,将狐妖杀死,救出刘晋元。
赵灵儿与阿奴在树林中遇到李逍遥三人,李逍遥和林月如以为又是妖精学狐妖的手段,变成赵灵儿来骗他们,二人杀向赵灵儿,赵灵儿解释无济于事,阿奴将赵灵儿带回山洞,对刚才的事,赵灵儿痛苦不已,求阿奴将自己尾巴变没。没了蛇尾的赵灵儿约李逍遥见面,但赴约时却见李逍遥与林月如动作暧昧,一气之下离开。
林月如与李逍遥赌气不吃饭,被李逍遥整治后,刁蛮的性格收敛了不少,也对李逍遥有了些许顺从。李逍遥与刘晋元对话中得知林月如身世,产生同病相怜之感,对林月如的态度好了许多。刘晋元自知在三人中自己实属多余,留书离开。
阿奴以唐钰的名字在中原到处惹事,被唐钰捉到,原来二人是一对欢喜冤家,唐钰在街上遇到李逍遥,认出他为偷石长老钱袋的小偷,一番打斗,唐钰被阿奴用一线牵召回。
阿奴从唐钰那里知道他们也是来找公主的,忙回客栈同赵灵儿连夜离开。路上为躲避李逍遥与石长老,将赵灵儿藏入铁箱中,为找赵灵儿,李逍遥与石长老双双截御镖。
为保赵灵儿安全,阿奴与赵灵儿互换衣服,一路上,赵灵儿难掩对李逍遥的思念之情,一切阿奴都看在眼中。
破庙中,拜月教徒偷袭而至,唐钰出现击退敌人,保护了赵灵儿、阿奴。唐钰亦认出赵灵儿就是他们所找的公主。安顿好二人,唐钰去向石长老禀报。
清晨,赵灵儿、阿奴在河边见到刘晋元,二人单独谈话,阿奴回到山洞,被拜月教徒打昏丢入无底洞。唐钰感应到阿奴有危险,赶到无底洞,跳下救阿奴,灵儿在找阿奴途中晕倒。
李逍遥、林月如来到僵尸镇(白河村),在韩医仙家意外见到了被救的赵灵儿。但赵灵儿似乎不再爱李逍遥,并主动退出,把李逍遥让给林月如,这一转变让李逍遥、林月如都深感意外,并不解。
李逍遥、林月如帮韩医仙一起,解除僵尸之灾,但收效不大,赵灵儿也在帮病人解除僵尸毒时晕倒。听韩医仙说玉佛寺的住持可以解除僵尸毒,三人决定前往玉佛寺。