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李逍遥、林月如、赵灵儿三人来到玉佛寺,原来这个住持为得到灵气的佛珠变化而成。赵灵儿逼出了他的真身,此佛珠甘愿认赵灵儿为主人,并带他们去找僵尸的根源赤鬼王。在与赤鬼王的较量中,林月如晕倒,李逍遥亦危在旦夕,赵灵儿以女娲之力将赤鬼王打败,并得到土灵珠。
阿奴与唐钰在无底洞中不断下落,最后却在一片美丽的大草原上醒来,安然无恙,赵灵儿因自己身负的使命重大,不想累及李逍遥,因此将李逍遥、林月如弄昏,独自离去。
赵灵儿找到石长老一班人,一起回南诏。李逍遥、林月如醒后,到处找赵灵儿,追至山路,打斗中李逍遥因气体气息混乱,晕倒。赵灵儿一行人继续上路,来到一客栈住下。阿奴因不满与石长老相处,施法术弄昏石长老,与赵灵儿偷跑出来,唐钰吩咐属下暗中保护二人。李逍遥因思念赵灵儿心切,但又苦于没有办法,喝得酩酊大醉,多亏林月如在旁悉心照顾。
李逍遥酒醒后,记起昨晚见林月如照顾,二人感情更加深一步。
阿奴因听了赵灵儿的感慨,也想与唐钰找到恋爱的感觉,在大街上强吻唐钰,被石长老发现,抓了回来,教训一顿。
李逍遥、林月如,一路找寻赵灵儿,来到扬州城。李逍遥在大街上见到一名女子(姬三娘)十分像自已的娘亲。
夜晚,为了给一同进城的胖富商追回被盗的财物,二人追至大街,然而,李逍遥意外的发现,这个女飞贼竟然就是白天见过的,貌似自己娘亲的女子。
李逍遥、林月如被(姬三娘)引至自己的藏宝洞,衙差亦而随后赶至,为了证明自己的清白,二人来到姬三娘家,却被姬三娘擒住。姬三娘要林月如当自已的替罪羊,向官府自首,为救李逍遥,林月如答应。为替林月如洗脱罪名,李逍遥逃离姬家,并带官差抓到姬三娘受审。
李逍遥、林月如离开扬州,却在山路上见到了胖富商的车队及宝葫芦。
赵灵儿在树林中遇到一蛤蟆精,听她讲了自己练功后变成妖象,丈夫如何辜负自己,使赵灵儿联想到自己,更加不愿见到李逍遥,山洞中,李逍遥带负心的胖富商来见蛤蟆精与赵灵儿碰面。
赵灵儿一行人与李逍遥,林月如共同住进了同一家客栈,二人说好分手。但私下又都痛苦不堪。
李逍遥,赵灵儿二人虽说分了手,但彼此又都不舍,大家仍然玩在一起。赵灵儿为让李逍遥死心,故意与唐钰交往密切,李逍遥看在眼里,心头气难平,借故带唐钰去喝花酒,套出并非自己所担心那样,心头稍宽,更与唐钰成为好友,此时刘晋元也突然出现,大家更是喜出望外。林月如见到刘晋元,把心中积了很久的话说了出来,刘晋元听后,深感林月如对李逍遥的感情之深。
刘晋元设计了一个游戏,想让李逍遥,赵灵儿二人单独在一起,二人似乎并不领情,倒是一个突然出现的萧公子勾起了二人的心中之亊,李逍遥因心中苦闷,仍夜夜出去喝酒。
刘晋元与石长老谈话很投缘,唐钰看在眼中,觉得义父放弃了自己,心中畅然若失,找刘晋元开解,刘晋元一席话使唐钰恍然,说出了心中对义父的情意,隔壁的石长老听在耳中,深感欣慰。
李逍遥的痛苦仿佛一支针,深插在林月如心中,她无法控制地跑去让赵灵儿离开,让李逍遥解脱,林月如走后,赵灵儿更加痛苦。
众人相约最后一晚去看花灯会。