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洛云平讲述了全部真相。原来，他是一只板蓝根妖，从小被人类收养，养父母和他感情极为深厚。后来养父母生病，玉横炼出的丹药令他们迅速康复，身体却渐渐变异，最终变成了疯狂吸收活物灵气的藤妖。洛云平将他们藏在山洞中，眼看村庄被他们弄得民不聊生，心中也十分痛苦，却始终不忍揭穿真相、制裁父母。如今事情败露，他也无话可说，只求陪父母最后一程。临走前他将自己的内丹打入屠苏体内，他的药性能克制狼妖内丹的妖力，屠苏不必再担心煞气随时发作。襄铃在藤妖洞中曾经为了保护兰生而消耗过多灵力，变回了狐狸原型。与千觞汇合后，千觞引来桃花谷的灵力让襄铃每天可以变成人形六个时辰。这法术与幽都法术十分相似，令晴雪再次怀疑千觞身份，而红玉也有了另一重怀疑。
寂桐终于有苏醒的迹象，如沁十分激动，期待她能说出真相。兰生和襄铃在逛街时遇到了月言，兰生明确表示不会履行孙家的婚约，令月言十分受伤。晴雪质问千觞是否就是自己的哥哥，千觞矢口否认，但在晴雪离开后又不禁回忆自己失去记忆后与少恭的相识经过，觉得确有疑点。与此同时，陵越收到铁柱观观主来信，说狼妖的残魂并未完全消灭，仍在人间徘徊。在芙蕖的再三要求下，陵越带着芙蕖一起去除妖，在一个村落里听说有人死而复活，一路追踪，发现是狼妖的残魂借尸还魂，附在了溺水而死的少年身上。
陵越与芙蕖不敌狼妖，这时突然来了一个道士将狼妖击败。这个道士竟然是铁柱观三百年前的观主道渊真人的转世，而他还保留着前世的记忆，记得与狼妖的恩怨。道渊抹去了狼妖的记忆，将他收为弟子，带着他修行净化怨气。另一边，雷严得到手下的情报，玉横碎片出现在自闲山庄，于是他带着少恭和众弟子一起前往青玉坛。陵越与芙蕖到江都见了屠苏等人，受方如沁之托降服迷惑兰生的狐妖（襄铃），令兰生十分愤怒。兰生为了找襄铃淋雨发烧，以不吃药威胁如沁放过襄铃，如沁终于相信兰生这次是动了真情，不得不接受襄铃。陵越也被屠苏说服，相信襄铃是善良的狐妖，不会再去降服她。
陵越找到襄铃，向她道歉并为其疗伤。襄铃出现在兰生面前，兰生终于肯吃药，病也很快好了起来。芙蕖不明白陵越为什么对兰生如此亲切，陵越告诉她兰生可能是自己的弟弟，这话被兰生听到，心中留下了一个疙瘩。千觞与晴雪发现黑曜和青玉坛弟子有联系，施法抓住了黑曜。千觞认为黑曜和瑾娘都是花满楼的人，既然黑曜与青玉坛有联系，瑾娘很可能还在青玉坛。红玉告诉陵越，她怀疑千觞就是当年盗剑的鬼面人，陵越也觉得千觞的身影和眼神很熟悉，经过一番试探，千觞终于承认自己的确曾经上天墉城盗剑，但他只是拿钱办事，对雇主的真正目的毫无所知。屠苏检查千觞手臂，的确没有焚寂留下的伤痕，可见他不是杀害肈临的凶手，只是窃贼而已。千觞说出对青玉坛的怀疑，陵越决定和他同去调查一番，芙蕖在对陵越表明心迹后独自回了天墉城。
千觞逼问青玉坛弟子元勿，得知雷严等人去了自闲山庄寻找玉横。众人得到消息后一起前往自闲山庄，却在山路上遭遇怨灵，各自陷入幻境。千觞看到少恭丧心病狂以活人试药，晴雪看到屠苏发狂杀死幽都的长老们，屠苏看到自己与师兄弟们愉快相处，陵越看到自己年幼的弟弟被人夺走。只有红玉身为剑灵，不被怨灵所侵，协助他们逐一破了幻境。一行人进入自闲山庄，看到方兰生在怨灵制造的幻境里化身为一个叫晋磊的刀客。晋磊的师门被自闲山庄叶庄主所灭，只有晋磊自己和他的师妹贺文君逃过一劫。而那个贺文君，竟然和孙月言长得一模一样。
为了替师门报仇，晋磊隐瞒身份参加了叶家的比武招亲，用花言巧语骗取了叶庄主的女儿叶沉香的真心。深爱他的贺文君不忍心看他陷入魔障，将自己的灵力注入青玉司南佩，暗中保护晋磊。晋磊在婚礼上下毒，杀死叶家满门，叶沉香死不瞑目，化为厉鬼徘徊在自闲山庄中。晋磊大仇得报，回到家中却发现贺文君已死，将她安葬后自杀殉情。看完这一切的方兰生终于回到现实，叶沉香的冤魂却出来找他索命。屠苏制服了叶沉香，兰生念起往生咒超度她，叶沉香终于意识到转世后的方兰生再也不是晋磊，她恨的人、她爱的人永远不会回来。叶沉香往生之后留下了玉横碎片，这时雷严和青玉坛弟子赶到，立刻开始抢夺玉横。担心兰生的襄铃也来到了自闲山庄，为了保护兰生，她以内丹击退雷严，自己也受了重伤，再度变回狐狸。屠苏与陵越合力治疗襄铃却没有什么起效，最终青玉司南佩发出光芒，治好了襄铃。
月言看到兰生对襄铃的一片深情，主动退出，独自回了琴川。兰生已经知道她是贺文君的转世，心中十分过意不去。另一边，玉横碎片已经全部收齐，少恭说将它们合并之后就能吸走屠苏身上的煞气，还能炼出起死回生的丹药，救活屠苏的族人。幽都是最接近生死轮回的地方，晴雪身为灵女，对死而复活之说深感怀疑，劝屠苏放弃，但屠苏认为已经不可能更糟，无论如何也要一试。千觞开解晴雪，而少恭也在说服不放心他这一举动的假巽芳。如沁眼看假巽芳与少恭如胶似漆，深感担忧又没有证据，只好对昏迷中的寂桐诉说自己的担忧，少恭听到了这番对话，却没有任何举动。