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贾涉于是调李全所部到楚州，陈列在南渡门，还调淮阴战舰到淮安。贾涉又诱招石珪麾下，来者就会增加粮饷，否则就要停饷。因此，石珪麾下逐渐解散。
石珪见状，于是跑去投降了蒙古军。李全又请求贾涉，让他统领涟水军。贾涉不好拒绝，同意了李白的请求。李全自此更加骄悍，目空一切。他假借超度国殇为名，去金山寺作佛事。知镇江府乔行简用大船迎接李全，船中备设筵宴，以及乐女。李全上船高坐，畅饮尽欢。一看左右，站满了美女，这几个是婀娜多姿，那几个是妖艳绝伦。
酒过三巡，歌声响起，一片娇音，传入耳鼓，令人不禁陶醉。李全只是碍着乔行简的面上，一时不便搂抱，只好硬着心肠，勉强克制住自己。到了金山，到寺里设坛。除了开场主祭之外，李全就出外游赏，看到的到处是妖娆，眼中总是佳丽，不由叹美道：“六朝金粉，名不虚传，我得志之后，一定要在此处营造一安乐窝，这才不算虚度一生。”
不久佛事完毕，李全返回镇所，对麾下心腹说道：“江南繁丽无比，你们也想去游玩吗？”大众当然赞成。李全以胶西地处南北商业、交通的冲要之地，便让兄长李福防守。李全引诱商人到，以舟师俘对方货没收一半归己，然后使商人自淮转海，至胶西。李福贪婪无比，规定往来商人都必须用李氏舟、车，税一半，就听任商人往金国贸易。张林却一无所得，心中不满。
张林此时已受命总管京东，所恃盐场税则，作为军饷。李福又想和张林分享盐场之利，张林自然不肯答应。李福怒道：“他忘记了我弟弟的恩德吗？待我和弟弟商量，取了他的首级。”张林听了之后，更加恐惧，同伙李马儿劝张林归蒙古。张林于是以京东诸郡，向蒙古乞求投降，木华黎任命张林为行山东东路都元帅府事。
贾涉以此责备李全，李全率兵急攻张林。张林弃地而逃，李全于是占领青州，从此青州成为李全又一据点。随后，李全又以收买军校的手段，趁宋朝调动官员，丘寿迈初摄帅事，吞并了原来由贾涉掌握的帐前忠义军。在此期间，李全官升领承宣使、保宁军节度使。
贾涉得知之后，叹息道：“朝廷只知官爵，可得人心。哪知愈宠愈骄，将来更不可制呢。”原来右丞相史弥远，早就想授李全节钺，贾涉屡次上书劝阻。到了此时，骤然下诏。贾涉知道李全将来必定会叛变，不易驾驭，因此力请回朝，史弥远却不肯答应。贾涉忧愤成病，急忙再次请求，得以卸任南归，接着他在途中去世了。
嘉定十六年十一月，宋廷以许国任淮东安抚制置使。许国到任之后，压制北军，凡北军与南军有争执，无论曲直都怪罪北军，裁扣朝廷犒赉北军的物资十之七八。李全时驻青州，不肯参见，许国数次致书，邀李全议事。等到李全前往参见，许国又倨傲自大。许
国的幕僚章梦先也对李全手下的大将刘庆福傲慢无礼，使李全等人极为不满。
李全返回青州后，当时他与杨妙真分驻青州与楚州，决意除掉许国。于是遣刘庆福还楚州，与忠义军统领王文信计谋，趁许国晨起理事，派兵刀箭攻之。许国在亲兵的护卫下登上城楼，缒城逃命，家眷全被杀害。刘庆福手刃章梦先，报了以前无礼的仇，放火烧了官府，积蓄尽为乱兵所夺。不久，许国在途中自缢而死。
楚城之乱，使宋廷震动，丞相史弥远恐怕再生变故，姑且息事不问。另授徐晞稷继任淮东制置使，令他屈意安抚李全。李全得刘庆福的报告，一面传牒原刘二祖部的彭义斌，称许国谋反，已被诛杀，你军并听我节制。一面自青州至楚州，假装责备刘庆福不能压制忠义军的内讧，欢迎徐晞稷入城。徐晞稷对李全以礼待之，方才相安无事。
这时京、湖制置使赵方，以及四川宣抚使安丙，相继去世。赵方以儒生起家，统帅边防十年，以战为守，将官、民、军合为一体，使经制司、总制司通为一家。他接纳大臣刘清之“留意人才”的建议，招揽陈晐、游九功等名士，扈再兴、孟宗政等名将。
赵方不但治军严谨，且对众将推诚布公，使他们为国效死力，守卫一方，“使朝廷无北顾之忧”。淮、蜀沿边屡遭金军摧残，京西地区却能独自保全。
嘉定十四年，赵方患病。七月，被升拜为徽猷阁学士、京湖制置大使。回师之后，赵方抱病犒劳军士，按照他们的功劳依次排列，再上奏朝廷。赵方身虽病重，忧国之心仍不减。他说道：“一日不死，就应该立一日的纪纲。”
赵方把扈再兴叫到内卧，勉励其忠心报国。他不顾病体，仍给宰相写信，论述边疆大计。 同年八月初二日，赵方在襄阳逝世 。当晚，有颗大星于襄阳陨落。朝廷视其以端明殿学士、正议大夫致仕，宋廷追封银青光禄大夫，累赠太师，谥忠肃。
安丙被再次起用安抚蜀地，使四川转危为安。他又派遣人去西夏，相约夹攻金国。西夏派遣枢密使宁子宁率众围攻巩州，安丙也命利州统制汪士信等接应夏军。因为夏军攻打巩州不利，双方退师。不久，安丙病死，讣闻到了朝廷，被追赠为少师，立祠于淝州，朝廷赐谥忠定。安丙颇有将材，蜀人畏服。后任是崔与之，他拊循将士，开诚布公，蜀地也很安定。
完颜珣因为侵宋无功，岁币又被断绝，还是不甘心停手。他再命完颜讹可行元帅府事，节制三路军马，又来侵宋。完颜珣以同签书枢密院事时全为副，从颍寿渡淮登陆。金军到高桥市，击败宋军，进攻固始县，打败庐州宋将焦思忠的援兵。接着听说宋朝与蒙古通好，恐怕受到南北夹攻，自己无路可归，完颜讹可于是决定北回。
金军走到淮水，诸军准备渡河，偏偏
时全假称接到密旨，要留军在淮南，割取宋麦，令每人刈麦三石，作为军需。如此逗留了三日，完颜讹可对时全说道：“今现在淮水很浅，可以快速渡过，如果河水暴涨，我们就不便渡过。又担心宋师乘虚攻打我军后路，临险受击，那时就不能回去了。”时全不肯从命。
不料这天夜里，果然大雨滂沱，淮水暴涨，完颜讹可于是决定渡淮，造桥过去。时全也不能独留，鱼贯而进。正在此时，突然炮声四响，鼓声大震，宋军从后面杀来。时全惶急无措，急忙乘船先过，部卒来不及跟随，纷纷投水，大多溺死。还有没下水的，留在岸上，被宋军杀了一阵，都作了刀头之鬼。完颜讹可于是归咎于时全，禀告了完颜珣。完颜珣下诏诛杀时全，自此再也没有南侵之意。
蒙古主帅木华黎奉成吉思汗命令，受爵大师，晋封国王，经略太行山以南。他攻取河东诸州郡，又夺取了太原城。木华黎出身蒙古札剌儿氏，生于斡难河东。据说他出生的时候，白气充满营帐，有神巫见了，说道：“此非常儿也”。木华黎身长七尺，虎首虬须，黑面，为人沉毅多智略，猿臂善射，挽弓二石强。
铁木真征战主儿乞部，木华黎的祖父估列枯秃伯颜，让他父亲孔温窟洼率木华黎和弟弟不合，拜见铁木真，从此木华黎跟随在铁木真左右。铁木真有一次与塔塔儿部对阵失利，适逢大雪，丢失了牙帐，卧草泽中，木华黎与博尔术站在雪中整夜张毡遮蔽。又有一次，铁木真等十余骑行经溪谷，回头问木华黎道：“途中如果遇到贼寇怎么办？”木华黎答道：“以身挡之”。不久果然遇寇突袭，箭下如雨，木华黎引弓，三发射中三人，并解马鞍屏卫，终于将寇击退。
为了声援克烈部王罕，铁木真派木华黎等击败乃蛮部。铁木真与王罕分裂，双方大战，铁木真先败后胜。反击时，木华黎奉命选精骑夜袭王罕彻彻儿温都尔的营盘，王罕败逃。在铁木真统一蒙古各部的战争中，木华黎战功卓著。大蒙古国建立时，木华黎因功封千户长兼左翼万户长，统领汗庭以东至哈剌温山地区，子孙世袭罔替，与博尔术并列诸将之首。
木华黎与博尔术、博尔忽、赤老温一起，以忠勇辅佐铁木真，号称“四杰”。他随从征金，击败金将独吉思忠于乌沙堡，郭宝玉来降，攻占西京及昌州、桓州、抚州。金兵号称四十万，驻防于野狐岭，木华黎策马横戈，大破金军，乘胜追至浍河堡，伏尸百余里，尽歼金军精锐。野狐岭之战，彻底扭转了蒙金双方强弱形势。
成吉思汗七年，他跟从成吉思汗进入紫荆关，打败金兵于五回岭，攻占涿州、易州，又分兵率军攻占益都（今山东青州）、滨州、棣州，屠城密州，还师途径霸州，史天倪、萧勃迭儿来降。接着他又随从铁木真围攻中都，迫金帝献女请和。后来他受命统军征战辽东，攻占高州。