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接下来的剧情，就是围绕着女主跟她捡到的这个孩子展开的。
刚出生的孩子需要母乳，但女主自己都只是一个懵懂少女，根本没有这玩意儿。
她只能带着孩子去一家农场，让孩子偷喝羊奶。
对于一向怯懦的女主来说，这无疑是非常大胆的举动。
这事当然被发现了。
好在农场主也是一个非常好的人，她并没有计较女主偷羊奶的事情，还帮忙弄了吃的东西，收留了女主，帮女主找到了织布的活，让女主能够靠自己的能力维持生计。
农场主有两个孩子，一条狗，至于她的丈夫，根据她的说法，被得了红眼症的巨龙杀死了。
未免女主伊奥鲁夫族族人的身份被发现，农场主帮女主染了头发，从金黄色染成棕色，跟孩子一样的发色。
时间一天一天地过去。
被取名为艾瑞尔的孩子也一点一点地长大，学会了走路，学会了叫“妈妈”，日子简单却幸福。
另一边，女主的好友蕾莉亚却被抓到王宫之中，被软禁起来。
昔日开朗活泼的少女不再活泼，脸上再也看不到笑容。
跟女主比起来，两人的境遇简直就像是翻转了过来。
时间飞速流逝，艾瑞尔渐渐长大，学会了玩耍，学会了织布。
不过，因为他跟女主太亲了，导致被村子里面的小伙伴嘲笑。
孩子王蒂塔也说道：“艾瑞尔你很奇怪，喜欢自己妈妈的男孩子就是奇怪。”
“才不奇怪，人家……”
艾瑞尔辩解着，但大概是辩解不过，直接说道：“我讨厌你，我讨厌蒂塔！”说着，转身跑了。
蒂塔虽然是孩子王，但她其实也只是一个普通女孩子。
被艾瑞尔这么说，她的眼泪顿时就有点忍不住了。
另一边，女主得到一匹希比奥尔，通过这一匹布，她得知了一个消息，梅扎特城，王子将迎娶蕾莉亚。
蕾莉亚是被迫的，这一点毋庸置疑，而且女主也知道蕾莉亚和克里姆两人之间的情意。
得知消息的她，产生了离开村子，前往梅扎特城，去找蕾莉亚的想法。
不过，艾瑞尔是个问题，要是带在身边，大老远地奔波，会很辛苦。
农场主米多劝女主把艾瑞尔留下来，说可以帮忙照顾，女主没有立刻答应。
晚上，农场的狗奥诺拉死了。
这条狗在米多结婚的时候就已经有了，在农场待了十几年，对米多和她的两个儿子来说，感情不是一般的深厚。
米多的两个儿子，大儿子兰格负责挖坑，二儿子抱着狗的尸体，不停地哭着。
坑挖好之后，狗的尸体被放进去，然后，米多和兰格两人就不停地往坑里面填土。
年幼的艾瑞尔朝米多挪了挪，抓着米多的衣服，低声说道：“盖上土就再也见不到它了。”
“你可以随时来这里看它。”米多回道。
“盖上土就不能一起玩了。”艾瑞尔又说道。
“那就好好夸夸它。”
米多一边继续填土，一边说道：“它走的时候没有痛苦，很安详，大家早晚都会有这一天的，奥诺拉只是生来要更早迎来这一天。”
女主一开始还只是因为奥诺拉的死而伤感，听到米多的话后，直接破防了。
她是离别一族的族人，寿命悠长，而艾瑞尔他们是普通人类，生来就注定了会比她更早地迎来死亡。
想到这里，她转身哭着跑了。
兰格见状，连忙追了出去。
艾瑞尔倒是没追，他依旧抓着米多的衣服，问道：“大家都会死吗？”
“是啊。”米多回答道。
“妈妈也会吗？”艾瑞尔又问道。
“嗯。”
米多说着，继续填土。
另一边，兰格喊了女主两声，然后两人在一座木桥上停下来。
女主背对着兰格，哭着说道：“艾瑞尔，还有大家，都会比我...更早地...更早地迎来这一天。”
“玛奇亚。”同样背对着女主的兰格回头看了女主一眼。
“我不是不明白，我一开始就明白的，可是...”女主继续哭着。
兰格则说道：“谁先谁后，根本不重要。”
“别哭了。”
说着，他走到女主面前，抓着女主的肩膀：“你是艾瑞尔的妈妈对吧？当妈妈...是不会哭的，我家老妈就不哭，所以我坚信当妈的人是不会哭的。”
……
大荧幕前，鹿贺一夫一开始还只是被那种哀伤的氛围感染到，觉得非常伤感，等到“当妈妈是不会哭的”这话一出来，轮到他破防了。
眼眶突然之间就有些湿润。
不过很快他就发现，边上居然有轻微的抽鼻子的声音。
扭头看了一眼，长泽流美似乎也看哭了，而且哭得更厉害。
“不愧是催泪大魔王高木老贼的动画。”他忍不住暗暗嘀咕。
事实上，这部动画虽然主要想表达的是“人与人之间的交流所编织而成的相遇与离别的故事”，但关于母爱的描绘，可以说占据了绝大部分。
女主原本只是一个怯懦的少女，可作为母亲，必须变得坚强。
同时，女主又是离别一族，而她在外面遇到的，又是一个个普通人类，包括她捡到的这个孩子艾瑞尔。
艾瑞尔的出现，填充了她的内心，让她变得不再孤独，但寿命的差距，注定了作为孩子的艾瑞尔将来要比作为母亲的她更早地离开人世。
内心悲伤，但作为母亲，是不能哭的，至少在孩子面前不能哭，要把坚强的一面展现给自己的孩子看。
用一句话来说就是：“女子本弱，为母则刚。”
离别本身就是伤感的，是一大泪点，但更感人的是关于母爱的描绘，更加容易让人破防。
这也只是这部动画的第一波泪点，往后的剧情，好几个地方同样催人泪下。
鹿贺一夫好歹是看过各种催泪动画的，从高木诚的CL一路追过来的，泪点相对还会高一些，但并不是所有观看这部电影的人，都有着跟他一样高的泪点。
整个放映厅内，不知道多少人边看边哭，时不时地就有抽鼻子的声音响起。